Mèo con đang lim dim mắt sưởi nắng trong sân. Cáo thấy thế đến rủ Mèo đi chơi.
Mèo và Cáo thấy đàn Cá đang vui đùa dưới hồ. Mèo đứng trên bờ và nhẹ nhàng gọi: "Cá ơi, cá ơi. Lên đây mà chơi. Vui lắm, vui lắm". Đàn Cá liền hỏi lại: "Thế bạn có ăn thịt chúng tôi không?".
Cáo lặng lẽ thò cái đuôi xù xì của mình xuống hồ để câu, nhưng chờ mãi mà chẳng con cá nào đến gần đuôi Cáo cả. Tức quá Mèo và Cáo cùng nhảy ùm xuống nước để vồ Cá. Thấy động đàn cá nhanh chóng biến mất. Mèo và Cáo lóp ngóp dưới nước suýt bị chết đuối mà chẳng bắt được con Cá nào. Một lúc sau, đàn Cá trở lại và bảo "Lần sau không nên lừa bạn như vậy nhé!"